今日，記者從山西焦煤集團公司獲悉，山西焦煤、中國建設(shè)銀行、山西省國資委三方于日前共同簽署了市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。這是今年10月國務(wù)院出臺《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導意見》后，我省首單國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股合作項目。

　　為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，落實李克強總理考察山西焦煤集團公司期間提出的“降低杠桿率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集團公司、中國建設(shè)銀行、山西省國資委三方按照市場化、法制化的原則，經(jīng)過前期友好協(xié)商，在迎澤賓館共同簽署了市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。這是今年我省首單國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股合作項目。

　　按照協(xié)議，山西焦煤集團公司與中國建設(shè)銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作后，雙方將以多種形式共同出資設(shè)立總規(guī)模約250億元的“山西焦煤集團降本增效基金”和“山西焦煤集團轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”。

　　其中，“山西焦煤集團降本增效基金”主要用于置換山西焦煤集團公司及其下屬公司高息負債，從而降低山西焦煤集團公司資金負債率，減少財務(wù)費用支出，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強山西焦煤集團公司的資本實力;“山西焦煤集團轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”主要用于支持山西焦煤集團公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進行產(chǎn)業(yè)整合，做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)綜合競爭力。

　　據(jù)介紹，市場化債轉(zhuǎn)股作為降低企業(yè)杠桿率的重要手段，可以增強資本實力、降低財務(wù)成本、推動股權(quán)多元化，完善現(xiàn)代企業(yè)制度;同時也是支持推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化國企改革的重要舉措。在當前形勢下對具備條件的企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，是穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險的重要結(jié)合點，有利于加快多層次資本市場建設(shè)。

　　另據(jù)了解，今年年初，中國建設(shè)銀行組建了去杠桿“春雨”項目組，針對煤炭、鋼鐵企業(yè)降債去杠桿需求，積極探索市場化債轉(zhuǎn)股模式，為企業(yè)量身定制去杠桿服務(wù)方案，幫助企業(yè)降低資產(chǎn)負債率、降低成本，促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，有效地發(fā)揮了國有商業(yè)銀行對實體經(jīng)濟的支持作用。