記者12月26日從國(guó)家發(fā)改委獲悉，為積極發(fā)揮企業(yè)債券融資對(duì)積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的作用，有序推進(jìn)市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作，日前，國(guó)家發(fā)改委辦公廳印發(fā)了《市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》。

根據(jù)該指引，市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券募集的資金主要用于銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目，債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目合同約定的股權(quán)金額的70%。發(fā)行人可利用不超過(guò)發(fā)債規(guī)模40%的債券資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

另外，指引還對(duì)債券發(fā)行人、轉(zhuǎn)股債券要求、債券期限、償債保障、增信措施、債券發(fā)行、發(fā)行方式等方面予以了規(guī)定。