近期，隨著上市銀行半年報披露完畢，今年上半年各銀行代理保險業(yè)務(wù)收入情況也隨之出爐。《證券日報》記者對此前的保險代理“大戶”工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行及郵儲銀行的半年報進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、工商銀行4家銀行由于保險業(yè)務(wù)收入下滑，拖累上半年手續(xù)費及傭金收入下滑。

　　值得注意的是，在這六大銀行中，只有郵儲銀行和工商銀行披露了具體的上半年保費數(shù)據(jù)，而交行等其他四家銀行的代銷保費情況均未披露。手續(xù)費方面，六家銀行均未披露具體的代銷保險手續(xù)費收入，但多家銀行在半年報中提到，由于代銷保險收入下滑，拖累了上半年手續(xù)費和傭金收入。

　　今年上半年，郵儲銀行代理保險新單保費2783.04億元，同比下滑10.5%;工商銀行代理個人保險435億元，同比下滑63%。兩家銀行合計代理保費4285.93億元，同比下滑25%。

　　特別需要強調(diào)的是，農(nóng)業(yè)銀行今年上半年代理保險手續(xù)費繼續(xù)位列工農(nóng)中建這四家國有大行首位，在四大行的市場份額創(chuàng)近三年同期最高。

　　保險業(yè)務(wù)

　　拖累多家銀行手續(xù)費

　　上半年多家銀行手續(xù)費及傭金收入受到保險業(yè)務(wù)拖累。

　　例如，郵儲銀行在半年報中提到，其上半年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入24.2億元，較去年同期減少2.53億元，下降9.47%。主要原因為“受監(jiān)管政策影響，代理保險業(yè)務(wù)收入下降”。而郵儲銀行去年同期由于代理保險業(yè)務(wù)規(guī)模增長，代理手續(xù)費大幅增長78.42%。

　　中國銀行表示，上半年集團(tuán)實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入481.88億元，同比減少9.99億元，下降2.03%，在營業(yè)收入中的占比為19.16%。出現(xiàn)變化的主要原因是該行積極落實資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)等政策要求，咨詢顧問、表外理財和代理保險相關(guān)手續(xù)費及傭金收入有所下降。

　　同樣，建設(shè)銀行表示，今年上半年，實現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入 92.14億元，降幅 9.85%，主要是“代理保險收入出現(xiàn)下滑”。交通銀行也表示，上半年代理類手續(xù)費收入為17.36億元，同比減少4.47億元，降幅20.48% ，主要由于“代理保險業(yè)務(wù)減少”。

　　從披露保費數(shù)據(jù)的銀行來看，郵儲銀行提到，上半年代理保險新單保費2783.04億元(去年同期3109.93億元)，銀保市場份額位居銀行業(yè)首位，其中期交業(yè)務(wù)規(guī)模為320.35億元，同比增長24.66%。

　　工商銀行表示，受去年保險產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范和資產(chǎn)管理產(chǎn)品于今年開始繳納增值稅等因素影響，個人和對公理財?shù)葮I(yè)務(wù)有所下降。上半年代理銷售個人保險435億元(去年同期1176億元)。

　　農(nóng)業(yè)銀行表示，今年上半年，在銀保市場領(lǐng)域，代理保險業(yè)務(wù)中期交業(yè)務(wù)、高費率團(tuán)險業(yè)務(wù)占比提升;代理保險手續(xù)費繼續(xù)保持國有四大行首位，在四大行的市場份額創(chuàng)近三年同期最高。

　　銀行電子渠道

　　代銷保險成新趨勢

　　值得關(guān)注的是，隨著“雙錄”及銀保監(jiān)會對銀行等代理機構(gòu)銷售保險產(chǎn)品的監(jiān)管趨嚴(yán)，越來越多的銀行開始通過ATM、手機銀行等電子銀行渠道銷售保險產(chǎn)品。

　　例如，郵儲銀行表示，報告期內(nèi)，該行大力拓展網(wǎng)上銀行與手機銀行銷售渠道，重點發(fā)展期交及保障型保險業(yè)務(wù)，積極促進(jìn)保險代理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。截至報告期末，其已與61家保險公司簽訂保險業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議，合作產(chǎn)品涵蓋壽險、財險、健康險、意外險等險種。

　　農(nóng)業(yè)銀行也提到，其不斷開發(fā)平臺的新產(chǎn)品和新功能，推出“投行資訊”服務(wù)和“保險超市”產(chǎn)品，升級電子票據(jù)功能。對公理財?shù)戎攸c產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售額占比達(dá) 89.1%。

　　實際上，根據(jù)中保協(xié)對2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費的統(tǒng)計，建設(shè)銀行旗下的建信人壽上半年以270.52億元位列人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保費首位。此外，工行旗下的工銀安盛人壽、農(nóng)行旗下的農(nóng)銀人壽、光大銀行旗下的光大永明人壽的互聯(lián)網(wǎng)保費收入也位居前十。

　　銀行系險企互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費較高與其通過母行官網(wǎng)、手機銀行、ATM機等電子化渠道銷售保險不無關(guān)系。一家銀行系險企相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，“雙錄”實施后，為簡化保險銷售流程，總行鼓勵基層銷售人員在網(wǎng)點的電子化渠道銷售保險。

　　中保協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月份，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的65家人身險公司中，48家公司通過自建在線商城(官網(wǎng))展開經(jīng)營，58家公司與第三方電子商務(wù)平臺進(jìn)行深度合作(含銀行官網(wǎng)、手機銀行等)，其中46家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。

　　雖然不少險企自建網(wǎng)站銷售保險，但由于流量所限，2018年上半年通過第三方渠道實現(xiàn)規(guī)模保費753.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的88.4%。由此可見，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以互聯(lián)網(wǎng)保險平臺、銀行電子化渠道等第三方平臺為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局。