中國移動(90.9, -3.50, -3.71%, 實時行情)(941)(建議買入)

　　集團8月份4G上客破紀錄大幅加速至2045.1萬戶，是自2014年2月公布4G上客數(shù)據(jù)以來首次單月上客逾2000萬戶，今年首8個月4G累計上客約1.4億戶，令集團4G用戶總數(shù)增至約2.3億戶。

　　集團管理層曾指，目標至今年底4G用戶可增至2.5億戶，從目前進度來看，應能超額完成目標，而4G上客量加速增長亦可帶動盈利能力提升。

　　而集團上半年雖少賺0.8%，但相信在4G客戶持續(xù)增長及下半年資本開支下跌支持下，全年盈利增長表現(xiàn)可更為理想。

　　內地三大電訊商早前換帥，令市場憧憬中資電訊股重組及并購潮即將到來。此外， 中移動早前宣布計劃向母公司中移動集團收購持有固網牌照的鐵通，預計今年底可完成收購計劃，有利于快速獲得固網寬帶核心資源，提高運營管理效率。

　　相對于市況波動，集團股價表現(xiàn)較為平穩(wěn)，可趁股價稍為回調時吸納。建議于92元買入，目標97元，跌破90元止蝕。(雙雙)
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